Online Beratung inklusive e-Book
1:1 BERATUNG
Unsere 1:1 Beratung ist geprägt von einem starken Fokus auf finanzielle Bildung und Empowerment.
Wir geben dir nicht nur Empfehlungen, sondern setzen sie auch mit dir um.
Versicherungsbedingungen werden durchleuchtet und Verträge auf bessere Konditionen hin überprüft. Dabei arbeiten wir unabhängig von Gesellschaften, da wir als Makler agieren.
Das erwartet dich:
Analyse IST Situation
Wir nehmen deine derzeitige finanzielle Lage unter die Lupe und erarbeiten ein maßgeschneidertes Konzept für deine individuellen Bedürfnisse.
Versicherungscheck
Unsere Expertinnen überprüfen deine bestehenden Versicherungen und empfehlen notwendige Anpassungen für eine umfassende Absicherung. Insbesondere berechnen und empfehlen wir dir die besten Optionen zur Absicherung deiner Arbeitskraft.
Kontenmodell und Investieren
Wir unterstützen dich dabei, deine Liquidität effizient zu verwalten und ein geeignetes Kontenmodell aufzubauen.
Im nächsten Step helfen wir dir, dein Vermögen durch Investitionen in ETFs und Fonds zu entwickeln und eine solide Basis für die Zukunft zu schaffen.
Gemeinsam wählen wir die besten Depots und Konten aus, die zu deinen Zielen passen.
Einnahmen, Ausgaben
Wir helfen dir dabei, deine Einnahmen und Ausgaben zu strukturieren um herauszufinden, wie du mehr aus deinem Geld machen kannst. Dabei geben wir dir konkrete Optimierungsvorschläge an die Hand.
Rentenlücke
Eine gründliche Analyse deiner finanziellen Absicherung im Alter und die Entwicklung individueller Lösungsstrategien, sind maßgebend - damit du deinen Ruhestand ohne Geldsorgen erleben kannst.
Immobilien Invest
Ermögliche dir den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und lege das Fundament für Immobilieninvestitionen oder den Kauf deiner eigenen vier Wände – gemeinsam finden wir die passende Strategie.